随着年报披露季结束，新三板银行也交出了过去一年的经营成果。5月6日，北京商报记者梳理发现，2023年5家新三板银行业绩图谱呈现显著的分化态势，有的银行遭遇了营业收入、归母净利润增速双重下滑的局面，经营水平面临挑战；也有银行交出了令人瞩目的“成绩单”，盈利能力进一步得到提升。对新三板银行来说，始终面临着“不进则退”的局面，通过主板上市，将跃升至一个资源更丰富、成长潜力更大的“竞技场”，反之则会在竞争激烈的金融行业中陷入愈发边缘化的困境。

业绩“冰火两重天”

目前共有5家银行在新三板挂牌，分别为汇通银行、如皋银行、邢农银行、鹿城银行、国民银行，其中，汇通银行、如皋银行、邢农银行3家银行为农商行，鹿城银行、国民银行两家银行为村镇银行。

从去年一年的经营情况来看，5家新三板银行业绩分化明显。邢农银行、鹿城银行营业收入、归母净利润实现“双增”，邢农银行增速最快，2023年报告期内该行实现营业收入7.91亿元，同比增长16.14%，实现归母净利润2.18亿元，同比增长15.53%。

鹿城银行亦是表现不俗，2023年该行实现营业收入2.52亿元，实现归母净利润0.68亿元，同比分别增长2.18%、4.43%。

国民银行、汇通银行则分别呈现“增收不增利”“增利不增收”局面，国民银行2023年实现营业收入1.21亿元，同比增长3.84%，然而其归母净利润未能保持同步增长，反而同比下降8.05%至0.28亿元。汇通银行2023年报告期内营业收入同比减少0.87%，归母净利润同比增长4.04%。

在新三板挂牌银行阵营中，如皋银行在营业收入和归母净利润规模上占据绝对优势，却遭遇了增速的双双下滑，2023年，该行实现营业收入15.18亿元，归母净利润3.9亿元，分别同比下降0.03%、14.15%，该行也是新三板银行中唯一一家增速出现“双降”的银行。对于将采取何种战略调整以提振业绩增长动力，北京商报记者向如皋银行发送采访提纲，截至发稿，未收到回复。

谈及新三板银行2023年业绩表现，知名经济学者盘和林在接受北京商报记者采访时指出，新三板银行以中小银行为主，所以情况都不太理想，即便是业绩增长的银行，其不良率也存在同步上升。

产业经济资深研究人士王剑辉直言，新三板市场的中小型银行通常在资源、品牌和管理能力上不及已上市的中大型银行。这些银行的营业网点多分布于非核心经济区域，缺乏优质客户资源，限制了其发展潜力和抗风险能力，使得它们在应对市场变化时更加被动，业绩波动较大。

5家银行净息差收窄

净息差持续收窄已成为不可忽视的行业共性，对中小银行来说，在应对息差空间压缩方面承受着更大的压力，2023年5家新三板上市银行净息差均出现下滑。

净息差下滑幅度最大的银行是汇通银行，截至2023年末，该行净息差1.95%，较上年同期下降0.29个百分点；国民银行截至2023年末净息差为3.07%，相比2022年的3.33%下降了0.26个百分点。

鹿城银行截至2023年末净息差为2.56%，较上年同期下降幅度也超过0.2个百分点。

如皋银行、邢农银行在控制成本与提高资产收益方面也遇到挑战。截至去年末，上述两家银行净息差分别为1.68%、3.31%，较上年同期分别下降0.15个百分点、0.13个百分点。

谈及净息差表现，邢农银行在回应北京商报记者采访时指出，2023年净息差收窄的主要原因一方面是贷款和投资业务整体收益率下降造成生息资产收益率降低；另一方面，居民投资楼市、股市意愿减弱，储蓄意愿明显加强，该行储蓄定期存款占比持续增加，导致报告期内存款付息成本有所上升。

针对下一步将采取何种措施稳定净息差指标，该行指出，合理调整各期限存款结构，提升短期存款占比。积极引导客户的五年期、三年期定期存款向一年期、两年期转化，逐步降低定期存款利息支出。加大活期存款和对公存款等低成本存款的营销，努力降低负债成本。在加大社保资金、农民工保证金、住房维修基金等对公客户营销的同时，积极引导企业开展工资代发、社保卡等业务，扩大活期储蓄存款来源。

在光大银行金融市场部分析师周茂华看来，受不同区域经济表现的影响，中小银行资产负债结构及经营能力等方面存在差异，5家银行中有2家净息差低于2%，主要受到近年来贷款利率不断下降，但部分中小银行负债压力不减，负债成本相对较高，以及金融资产价格波动增大等方面影响。中小银行需要在优化资产结构、管理好负债、服务区域实体经济及培育差异化竞争优势方面着力。

“新三板银行资金获得渠道更窄，规模效应弱，所以资金成本更高，继而影响净息差，改善这一情况需要通过金融科技，可以考虑向互联网银行领域探索”，盘和林补充道。

资产质量承压不减

与A股上市银行资产质量整体向好不同，5家新三板银行中仅有国民银行、汇通银行不良贷款率出现下降，其余3家银行资产质量承压加剧。

截至去年末，国民银行不良贷款率为0.98%，比年初下降0.44个百分点，在资产质量方面有所改善。汇通银行的不良率也略有下降，从2022年末的0.83%降至0.82%，同比下降了0.01个百分点。

如皋银行的不良贷款率在2023年略有上升，从1.56%升至1.58%，同比增长了0.02个百分点，意味着该银行在风险管理方面需要进一步加强。同样，邢农银行的不良率也有所上升，从3.03%升至3.07%，同比增长了0.04个百分点。

针对不良贷款率有所上涨的原因，邢农银行表示，由于该行服务的大多为“三农”及小微企业主等客户，近年来受疫情影响，加之遭遇经济下行、产业结构调整、环保高压政策等多重外部因素叠加影响，客户经营环境不佳，部分企业盈利能力减弱，导致还款能力下降，不良贷款率有所上涨。未来该行将坚持小额、分散的原则，新增贷款主要投放小额贷款，严控大额贷款，优化信贷资产结构。加强贷前、贷中、贷后管理，全方位提高信贷质量。从客户准入、授权授信及低效客户退出等方面，进一步加大对信贷结构调整工作的指导和管理。积极协调法院对被执行人在出行、出境、贷款、消费以及相关社会活动等方面给予限制，对担保人、抵押人的财产进行查封并拍卖。

同样，鹿城银行的不良率则从0.99%升至1.05%，同比增长了0.06个百分点，从具体的细分领域来看，截至2023年12月末，该行不良贷款余额为7849.86万元，占总额百分比的1.05%。其中次级贷款余额2746.86万元，占总额百分比的0.37%，可疑贷款余额4665.21万元，占总额百分比的0.63%，损失贷款余额437.79万元，占总额百分比的0.05%，可疑贷款占据了不良贷款的主要部分，对资产质量的影响较为显著。

新三板曾一度被视为中小银行拓宽融资渠道、提升品牌知名度的一种途径。然而，随着时间推移，这一数字已经缩减，此前，有多达9家银行选择在新三板挂牌，如今，仅剩下5家银行仍在“坚守”。

对于5家新三板银行来说，如何根据自身特点和市场定位，灵活调整策略以实现盈利能力提升至关重要。在盘和林看来，当前中小银行普遍存在同质化竞争问题，这些银行显然很难和大银行竞争，中小银行应该走出差异化道路，在金融创新和数字金融方向动脑筋，比如消费金融业务、互联网银行业务、通过数智化降本增效。

“当前，中小银行面临经营压力，不良率有所上升，但这一趋势仍处可控范围，上升幅度尚在接受范围内”，王剑辉进一步指出，中小银行应加大对科技的投入，运用大数据、互联网等现代技术工具，提升运营效率和服务质量，弥补与大型银行的技术差距。通过市场化人才机制，吸引并留住高质量的专业团队，强调团队稳定性而非个体英雄，以人才为核心竞争力。

北京商报记者 宋亦桐