lucy1668 2024年06月12日 星期三 上午 7:03
2024年100家挂牌新三板，5月新受理15家业绩中值超5500万元
北证A股整体PE估值回落到19X，日均成交额回落到31亿元
2024年新上市公司首日涨幅均值115%，本周无新上市公司
本期5家公司审核信息更新至已问询，6月17日北交所重启上市审核
·本周研究荟萃·
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⭐文末研究合集 |我们专注新三板、北交所研究10年🏆2024年100家挂牌新三板，5月新受理15家业绩中值超5500万元本期周观察，我们继续把研究视角聚集到新三板新挂牌和新受理公司情况，整体来看，我们发现新三板新挂牌企业质量持续提升，多家公司盈利规模较大，与此同时，2024年4-5月相较2024年于一季度挂牌数量略微有点下滑。先看新挂牌公司，截至2024年 6月7日，共有100家公司挂牌新三板，其1-3月保持20家以上的挂牌节奏，4-5月保持10家以上。从规模来看，100家公司2023年营收中值/均值分别为3.0/4.9亿元，归母净利润中值/均值分别为3982/4822万元，36家公司业绩超5000万元，10家公司盈利规模较大超1亿元。从行业质地来看，其中24家公司为国家级“小巨人”企业。以机械、电气和交运为代表的设备类公司数量最多达到30家，其中做不锈钢器皿的同富股份、不锈钢真空保温器皿的安胜科技、汽车底盘零部件的泓毅股份和船舶环保配套产品的汇舸环保四家公司2023年业绩超1亿元，以食品饮料、家电、轻工、社服、纺织服装等为代表的大消费有21家公司，其中包括中国鱼子酱龙头公司鲟龙科技和母婴产品龙头公司英氏控股2家公司2023年业绩超2亿元。再看5月份新受理挂牌公司，2024年5月共有15家公司新三板公司新受理。从规模来看，15家公司2023年营收中值/均值分别为4.76/7.94亿元，归母净利润中值/均值分别为5570/6678万元，整体来看目前新受理公司体量相比于新挂牌的公司继续处于提升态势。此外，新恒泰、晨光电机、海菲曼、同泰科技、鸿仕达和科恩股份6家公司为国家级“小巨人”企业。北证A股整体PE估值回落到19X，日均成交额回落到31亿元本周，北证A股、创业板和科创板整体PE估值都有所回落，其中北证A股整体PE由20.43X回落到19.28X，创业板整体PE由29.83X 回落到28.76X，科创板整体PE由36.93X 回落到36.02X。从流动性表现来看，北证A股日均换手率回落到2.74%，科创板日均换手率2%，创业板日均换手率5.02%。指数来看，沪深300、创业板、科创50和北证50指数本周有所下跌，北证50指数PE TTM 30X。
2024年新上市公司首日涨幅均值115%，本周无新上市公司2023年1月1日至2024年6月7日，87家上市企业（本周无家公司上市）的发行市盈率均值为16.82X、中值为15.99X；首日涨跌幅均值为63.60%，首日涨跌幅中值为34.66%，2024年10家上市公司首日涨幅均值115%。本期5家公司审核信息更新至已问询，6月17日北交所重启上市审核按最新审核状态分类，2024年6月3日-2024年6月7日更新信息：成电光信、佰源装备、天工股份、东昂科技和温多利5家公司更新审核状态至已问询；永创医药、圣兆药物和文昌科技3家公司更新审核状态至终止。此外，时隔四个月，北交所重启上市审核。成电光信6月17日北交所上会，成电光信也将成为新“国九条”后北交所首家上会公司。分析师：
诸海滨：S0790522080007
赵昊：S0790522080002报告日期：2024年6月10日风险提示：政策落地不达预期风险、数据统计误差风险、宏观环境风险
1、2024年100家挂牌新三板，5月新受理15家业绩中值超5500万元
本期周观察，我们继续把研究视角聚集到新三板新挂牌公司，重点梳理2024年前五个月的情况，主要包括新挂牌公司、待挂牌公司和挂牌公司辅导情况三个维度，来观察北交所潜在“后备军”公司导入进度以及公司的画像和质地情况。整体来看，我们发现新三板新挂牌企业质量持续提升，多家公司盈利规模较大，与此同时，2024年4-5月相较于2024年一季度挂牌数量略微有点下滑。
先看新挂牌公司，2024年，截至6月7日，共有100家公司挂牌新三板，1-3月保持20家以上的挂牌节奏。从规模来看，100家公司2023年营收中值/均值分别为3.0/4.9亿元，归母净利润中值/均值分别为3982/4822万元，36家公司业绩超5000万元，10家公司盈利规模较大超1亿元。
从行业质地来看，其中24家公司为国家级“小巨人”企业。以机械、电气和交运为代表的设备类公司数量最多达到30家，其中做不锈钢器皿的同富股份、不锈钢真空保温器皿的安胜科技、汽车底盘零部件的泓毅股份和船舶环保配套产品的汇舸环保四家公司2023年业绩超1亿元，以食品饮料、家电、轻工、社服、纺织服装等为代表的大消费有21家公司，其中包括中国鱼子酱龙头公司鲟龙科技和母婴产品龙头公司英氏控股2家公司2023年业绩超2亿元。
再看5月份新受理挂牌公司，2024年5月共有15家公司新三板公司新受理。从规模来看，15家公司2023年营收中值/均值分别为4.76/7.94亿元，归母净利润中值/均值分别为5570/6678万元，整体来看目前新受理公司体量相比于新挂牌的公司继续处于提升态势。此外，新恒泰、晨光电机、海菲曼、同泰科技、鸿仕达和科恩股份6家公司为国家级“小巨人”企业。
2、北交所市场表现：北证A股整体PE估值回落到19X
本周，北证A股、创业板和科创板整体PE估值都有所回落，其中北证A股整体PE由20.43X回落到19.28X，创业板整体PE由29.83X 回落到28.76X，科创板整体PE由36.93X 回落到36.02X。
从流动性表现来看，北证A股本周（2024.6.3-2024.6.7）日均成交额31.01亿元，较上周下跌16.66%。北证A股本周日均换手率有所下降，达2.74%(-0.57pcts)；科创板本周日均换手率2%(+0.17pcts)；创业板本周日均换手率5.02%(+0.34pcts)。注：换手率为区间换手率（算术平均）。
从北证50指数来看，北证50指数本周整体下跌，北证50指数PE TTM 29.55X。从几大指数涨跌幅表现来看，沪深300、科创50和创业板指本周有所下跌。截至本周（2024.6.7），北证50指数报733.56点，较上周收盘价下跌4.93%；沪深300指数报3,574.11点，较上周收盘价下跌0.16%；科创50指数报737.93点，较上周收盘价下跌0.71%；创业板指指数报1,781.07点，较上周收盘价下跌1.33%。
3、北交所上市情况：2024年新上市公司首日涨幅均值115%
2023年1月1日到2024年6月7日，北交所共有87家企业新发上市。其中，2024年6月3日~6月7日无新公司上市。
2023年1月1日至2024年6月7日，87家上市企业的发行市盈率均值为16.82X、中值为15.99X（康乐卫士和并行科技为亏损公司，暂不考虑）；首日涨跌幅均值为63.60%，首日涨跌幅中值为34.66%，2024年10家上市公司首日涨幅均值115%；其中2023年至今首日涨幅最大的前3家企业由阿为特（+1008.33%）、坤博精工（+244.46%）、西磁科技（+237.45%）保持。
4、北交所IPO审核一览：本期成电光信等5家更新问询
按最新审核状态分类，2024年6月3日-2024年6月7日更新信息：成电光信、佰源装备、天工股份、东昂科技和温多利5家公司更新审核状态至已问询；永创医药、圣兆药物和文昌科技3家公司更新审核状态至终止。时隔四个月，北交所重启上市审核。根据北交所官网，北交所上市委定于6月17日上午召开审议会议，审议发行人为成都成电光信科技股份有限公司，成电光信也将成为新“国九条”后北交所首家上会公司。
5、风险提示
政策落地不达预期风险、数据统计误差风险、宏观环境风险
END
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开源北交所研究团队专注北交所，新三板，科技新产业研究，连续多年获得新财富最佳分析师、水晶球奖最佳新三板北交所研究、金牛奖和第一财经最佳分析师等荣誉。
所获荣誉👉2023年新财富最佳北交所公司研究团队第一
👉2016-2022年水晶球奖北交所最佳分析师公募榜/总榜 双第一
👉2016-2017年金牛奖新三板研究第一名
👉2015-2016年新财富最佳新三板研究第一名
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